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Ändern des mobilen Navigationsmenüs
Legen Sie fest, dass Benutzer über das mobile Navigationsmenü auf Financial Services Cloud zugreifen können.
Hinweis Nutzen Sie Personenaccounts, um Financial Services Cloud in einem mobilen Browser optimal zu nutzen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Mobil ein und wählen Sie dann Neue mobile Salesforce-Anwendung Schnelleinstieg aus.
- Klicken Sie auf Schnellstart-Assistent starten.
- Klicken Sie auf Erste Schritte.
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Ziehen Sie Elemente aus "Verfügbare Elemente" in das Navigationsmenü.
Es wird die folgende Reihenfolge empfohlen: "Mobile Startseite", "Heute", "Chatter", "Aufgaben", "Ereignisse", "Dashboards", "Berichte", "Personen", "Gruppen" und "Intelligente Suchelemente".Hinweis In "Intelligente Suchelemente" werden Benutzern zuletzt angezeigte Salesforce-Objekte angezeigt. Es wird die folgende Reihenfolge empfohlen: Accounts, Kontakte, Finanz-Accounts, Finanzziele, Finanzbeteiligungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Leads und Opportunities.
- Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
- Klicken Sie auf Globale Aktionen anordnen.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü Layout die Option Advisor Publisher Layout aus.
Hinweis Wenn das Berater-Publisher-Layout im Dropdown-Menü nicht angezeigt wird, konfigurieren Sie Ihr eigenes Publisher-Layout. Einzelheiten finden Sie unter Hinzufügen globaler Aktionen zu Publisher-Layouts.
- Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
- Klicken Sie auf Kompaktes Layout erstellen.
- Fügen Sie im kompakten Layout für Kontakte die folgenden Felder hinzu: Name, Accountname, Telefon und E-Mail.
- Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Konfiguration und klicken Sie auf Weiter.
- (Optional) Einladungen senden.
- Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen.
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