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Modificar el menú de navegación móvil
Permita a los usuarios acceder a Financial Services Cloud a través del menú de navegación móvil.
Nota Aproveche las cuentas personales para sacar el máximo provecho de Financial Services Cloud en un navegador móvil.
- En Configuración, ingrese Móvil en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Nueva aplicación móvil Salesforce Inicio rápido.
- Haga clic en Iniciar asistente Inicio rápido.
- Haga clic en Comenzamos.
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Arrastre elementos desde Elementos disponibles al menú de navegación.
Recomendamos la secuencia: Inicio móvil, Hoy, Chatter, Tareas, Eventos, Tableros, Reportes, Personas, Grupos y Elementos de búsqueda inteligente.Nota En Elementos de búsqueda inteligente, los usuarios ven objetos de Salesforce vistos recientemente. Recomendamos la secuencia: Cuentas, Contactos, Cuentas financieras, Objetivos financieros, Acciones financieras, Activos y pasivos, Prospectos y Oportunidades.
- Haga clic en Guardar y siguiente.
- Haga clic en Organizar acciones globales.
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Desde el menú desplegable Formato, seleccione Formato de publicador de asesor.
Nota Si no ve el Formato de publicador de asesor en el menú desplegable, configure su propio formato de publicador. Para obtener detalles, consulte Agregar acciones globales a formatos de publicador.
- Haga clic en Guardar y siguiente.
- Haga clic en Crear formato compacto.
- En el Formato compacto para contactos, agregue los siguientes campos: Nombre, Nombre de cuenta, Teléfono y Email.
- Haga clic en Guardar y siguiente.
- Revise su configuración y haga clic en Siguiente.
- (Opcional) Envíe invitaciones.
- Haga clic en Siguiente y Finalizar.
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