Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Mobiilinavigointivalikon muokkaaminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Mobiilinavigointivalikon muokkaaminen

            Salli käyttäjien käyttää Financial Services Cloudia mobiilinavigointivalikosta.

            Huomautus
            Huomautus Hyödynnä henkilötilejä hyödyntääksesi Financial Services Cloudia mobiiliselaimella.
            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mobiili ja valitse Uusi Salesforce-mobiilisovelluksen pika-aloitus.
            2. Napsauta Käynnistä ohjattu pika-aloitustoiminto.
            3. Napsauta Aloittakaamme.
            4. Vedä kohteita Käytettävissä olevat kohteet -luettelosta navigointivalikkoon.
              Suosittelemme järjestystä: Mobile Home, Today, Chatter, Tehtävät, Tapahtumat, Mittaristot, Raportit, Ihmiset, Ryhmät ja Älykkään haun kohteet.
              Huomautus
              Huomautus Käyttäjät näkevät älykkään haun kohteissa viimeksi tarkastellut Salesforce-objektit. Suosittelemme järjestystä: Tilit, Yhteyshenkilöt, Finanssitilit, Finanssitavoitteet, Finanssisijoitusosuudet, Omaisuudet ja velvoitteet, Liidit ja Mahdollisuudet.
            5. Valitse Tallenna ja seuraava.
            6. Napsauta Globaalien toimintojen järjesteleminen.
            7. Valitse Asettelu-alasvetoluettelosta Advisor Publisher Layout.
              Huomautus
              Huomautus Jos et näe alasvetovalikossa olevaa Advisor Publisher Layout -asettelua, määritä oma julkaisija-asettelusi. Lisätietoja on kohdassa Globaalien toimintojen lisääminen julkaisija-asetteluihin.
            8. Valitse Tallenna ja seuraava.
            9. Napsauta Luo kompakti asettelu.
            10. Lisää seuraavat kentät yhteyshenkilöiden kompaktiin asetteluun: Nimi, Tilin nimi, Puhelin ja Sähköposti.
            11. Valitse Tallenna ja seuraava.
            12. Tarkasta kokoonpanosi ja napsauta Seuraava.
            13. (Valinnainen) Lähetä kutsuja.
            14. Napsauta Seuraava ja Valmis.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article