Vous êtes ici :
Modification du menu de navigation mobile
Permettez aux utilisateurs d'accéder à Financial Services Cloud via le menu de navigation mobile.
Remarque Tirez parti des comptes personnels pour tirer le meilleur parti de Financial Services Cloud sur un navigateur mobile.
- Dans Configuration, saisissez Mobile dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Nouvelle application mobile Salesforce Démarrage rapide.
- Cliquez sur Lancer l'assistant de démarrage rapide.
- Cliquez sur Commencer.
-
Faites glisser les éléments depuis Éléments disponibles vers le menu de navigation.
Nous recommandons la séquence : Accueil Mobile, Aujourd'hui, Chatter, Tâches, Événements, Tableaux de bord, Rapports, Personnes, Groupes et Éléments de recherche intelligente.Remarque Dans Éléments de la recherche intelligente, les utilisateurs affichent les objets Salesforce récemment visualisés. Nous recommandons la séquence : Comptes, Contacts, Comptes financiers, Objectifs financiers, Actifs financiers, Actifs et passifs, Pistes et Opportunités.
- Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
- Cliquez sur Organiser les actions globales.
-
Dans la liste déroulante Présentation, sélectionnez Présentation Conseiller éditeur.
Remarque Si la présentation Conseiller éditeur n'est pas affichée dans la liste déroulante, configurez votre propre présentation d'éditeur. Pour plus d'informations, consultez Ajout d'actions globales à des présentations d'éditeur.
- Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
- Cliquez sur Créer une présentation compacte.
- Dans Présentation compacte pour les contacts, ajoutez les champs suivants : Nom, Nom du compte, Téléphone et E-mail.
- Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
- Vérifiez votre configuration, puis cliquez sur Suivant.
- (Facultatif) Envoyer des invitations.
- Cliquez sur Suivant, puis sur Terminé.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
