Modifica del menu di navigazione mobile

Consentire agli utenti di accedere a Financial Services Cloud tramite il menu di navigazione mobile.

Nota Sfruttare gli account personali per utilizzare al meglio Financial Services Cloud su un browser mobile.

Da Imposta, immettere Mobile nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Nuova app mobile Salesforce.
Fare clic su Avvia procedura guidata.
Fare clic su Per iniziare.
Trascinare gli elementi da Voci disponibili al menu di navigazione.
Si consiglia la sequenza: Pagina iniziale mobile, Today, Chatter, Operazioni, Eventi, Cruscotti digitali, Rapporti, Persone, Gruppi ed Elementi di ricerca intelligente.
Nota In Elementi di ricerca intelligente, gli utenti visualizzano gli oggetti Salesforce visualizzati di recente. Si consiglia la sequenza: Account, Referenti, Account finanziari, Obiettivi finanziari, Partecipazioni finanziarie, Attività e passività, Lead e Opportunità.
Fare clic su Salva e Avanti.
Fare clic su Disponi azioni globali.
Dall'elenco a discesa Layout, selezionare Layout publisher consulente.

Nota Se il Layout publisher consulente non è visualizzato nell'elenco a discesa, configurare il proprio layout publisher. Per informazioni, vedere Aggiunta di azioni globali ai layout publisher.
Fare clic su Salva e Avanti.
Fare clic su Crea layout compatto.
Nel layout compatto per i referenti, aggiungere i seguenti campi: Nome, Nome account, Telefono ed Email.
Fare clic su Salva e Avanti.
Rivedere la configurazione e fare clic su Avanti.
(Facoltativo) Inviare inviti.
Fare clic su Avanti e su Fine.

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