Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            モバイルナビゲーションメニューの変更

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            モバイルナビゲーションメニューの変更

            ユーザーがモバイルナビゲーションメニューから Financial Services Cloud にアクセスできるようにします。

            メモ
            メモ 個人取引先を活用して、モバイルブラウザーで Financial Services Cloud を最大限に活用します。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「モバイル」と入力し、[新規 Salesforce モバイルアプリケーションクイックスタート] を選択します。
            2. [Launch Quick Start Wizard (クイックスタートウィザードの起動)] をクリックします。
            3. [始めましょう] をクリックします。
            4. [選択可能な項目] からナビゲーションメニューに項目をドラッグします。
              モバイルホーム、Today、Chatter、ToDo、イベント、ダッシュボード、レポート、人、グループ、スマート検索項目の順序をお勧めします。
              メモ
              メモ スマート検索項目では、最近参照した Salesforce オブジェクトが表示されます。取引先、取引先責任者、金融口座、財務目標、金融保有、資産と負債、リード、商談の順序をお勧めします。
            5. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
            6. [グローバルアクションを整理] をクリックします。
            7. [レイアウト] ドロップダウンから、[Advisor Publisher レイアウト] を選択します。
              メモ
              メモ ドロップダウンに [Advisor Publisher Layout (Advisor パブリッシャーレイアウト)] が表示されない場合は、独自のパブリッシャーレイアウトを設定します。詳細は、「パブリッシャーレイアウトへのグローバルアクションの追加」を参照してください。
            8. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
            9. [Create Compact Layout (コンパクトレイアウトの作成)] をクリックします。
            10. 取引先責任者のコンパクトレイアウトで、[名前]、[取引先名]、[電話]、[メール] 項目を追加します。
            11. [Save & Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
            12. 設定を確認し、[次へ] をクリックします。
            13. (省略可能) 招待を送信します。
            14. [次へ] をクリックし、[完了] をクリックします。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article