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모바일 탐색 메뉴 수정
사용자가 모바일 탐색 메뉴를 통해 Financial Services Cloud에 액세스할 수 있습니다.
노트 개인 계정을 활용하여 모바일 브라우저에서 Financial Services Cloud를 최대한 활용합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 모바일을 입력한 후 새 Salesforce 모바일 앱 QuickStart를 선택합니다.
- 빠른 시작 마법사 실행을 클릭합니다.
- 시작하기를 클릭합니다.
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사용 가능한 항목에서 탐색 메뉴로 항목을 끌어옵니다.
다음 순서가 권장됩니다. 모바일 홈, 오늘, Chatter, 작업, 이벤트, 대시보드, 보고서, 사람, 그룹 및 스마트 검색 항목.노트 스마트 검색 항목에서 사용자에게 최근에 본 Salesforce 개체가 표시됩니다. 다음 순서가 권장됩니다. 계정, 연락처, 금융 계정, 금융 목표, 금융 자산, 자산 및 부채, 리드, 기회.
- Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
- 전역 작업 정렬을 클릭합니다.
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레이아웃 드롭다운에서 Advisor Publisher 레이아웃을 선택합니다.
노트 드롭다운에 Advisor Publisher 레이아웃이 표시되지 않는 경우 자체 게시자 레이아웃을 구성합니다. 자세한 내용은 게시자 레이아웃에 전역 작업 추가를 참조하십시오.
- Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
- 축소 레이아웃 만들기를 클릭합니다.
- 연락처의 여러 줄 레이아웃에서 다음 필드를 추가합니다. 이름, 계정 이름, 전화, 이메일.
- Save & Next(저장 후 다음)를 클릭합니다.
- 구성을 검토하고 다음을 클릭합니다.
- (옵션) 초대장을 보냅니다.
- 다음 및 마침을 차례로 클릭합니다.
다음 사항도 참조:
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