Het menu Mobiele navigatie wijzigen

Geef gebruikers toegang tot Financial Services Cloud via het mobiele navigatiemenu.

Opmerking Maak gebruik van persoonsaccounts om Financial Services Cloud optimaal te benutten in een mobiele browser.

Geef vanuit Set-up Mobiel op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Nieuwe mobiele Salesforce-app Snelstart.
Klik op Wizard Snel starten.
Klik op Aan de slag.
Sleep items van Beschikbare items naar het navigatiemenu.
We raden de volgorde aan: Mobile Home, Today, Chatter, Taken, Events, Dashboards, Rapporten, Mensen, Groepen en Items voor Slim zoeken.
Opmerking In Items voor Slim zoeken zien gebruikers recent weergegeven Salesforce-objecten. We raden de volgorde aan: Accounts, Contactpersonen, Financiële accounts, Financiële doelen, Financiële holdings, Activa en passiva, Leads en Opportunities.
Klik op Opslaan en volgende.
Klik op Globale acties rangschikken.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Lay-out Adviseur Uitgeverslay-out.

Opmerking Als u de Adviseur-uitgeverslay-out niet ziet in de vervolgkeuzelijst, configureert u uw eigen uitgeverslay-out. Zie Globale acties toevoegen aan uitgeverslay-outs voor meer informatie.
Klik op Opslaan en volgende.
Klik op Compacte lay-out maken.
Voeg in de compacte lay-out voor contactpersonen de volgende velden toe: Naam, Accountnaam, Telefoon en E-mail.
Klik op Opslaan en volgende.
Controleer uw configuratie en klik op Volgende.
(Optioneel) Uitnodigingen verzenden.
Klik op Volgende en Voltooien.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied