Du er her:
Endre mobilnavigeringsmenyen
Gi brukere tilgang til Financial Services Cloud via mobilnavigeringsmenyen.
Merk Bruk personkontoer til å få best mulig utbytte av Financial Services Cloud i en mobilnettleser.
- Skriv inn Mobil i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Hurtigstart for ny Salesforce-mobilapp.
- Klikk på Start hurtigstartveiviser.
- Klikk La oss komme i gang.
-
Dra elementer fra Tilgjengelige elementer til navigeringsmenyen.
Vi anbefaler følgende sekvens: Mobilstartside, I dag, Chatter, Oppgaver, Hendelser, Kontrollpaneler, Rapporter, Personer, Grupper og Smarte søkeelementer.Merk I Smartsøkelementer ser brukere nylig viste Salesforce-objekter. Vi anbefaler følgende sekvens: Kontoer, Kontakter, Finanskontoer, Finansielle mål, Financial Holdings, Aktiva og forpliktelser, Salgsemner og Salgsmuligheter.
- Klikk på Lagre og neste.
- Klikk på Arrangere globale handlinger.
-
Velg Advisor Publisher Layout fra rullegardinlisten Oppsett.
Merk Hvis du ikke ser Advisor Publisher Layout i rullegardinlisten, konfigurerer du ditt eget publiseringsoppsett. Du finner mer informasjon i Legge til globale handlinger i publiseringsoppsett.
- Klikk på Lagre og neste.
- Klikk på Opprett kompaktoppsett.
- Legg til følgende felt i kompaktoppsettet for kontakter: Navn, Kontonavn, Telefon og E-post.
- Klikk på Lagre og neste.
- Se gjennom konfigurasjonen og klikk på Neste.
- (Valgfritt) Send invitasjoner.
- Klikk på Neste og Ferdig.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
