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Modificar o menu de navegação móvel
Permita que os usuários acessem o Financial Services Cloud por meio do menu de navegação móvel.
Nota Aproveite contas pessoais para aproveitar ao máximo o Financial Services Cloud em um navegador móvel.
- Em Configuração, insira Móvel na caixa Busca rápida e selecione Novo início rápido do aplicativo Salesforce móvel.
- Clique em Iniciar Assistente de início rápido.
- Clique em Vamos começar.
-
Arraste itens de Itens disponíveis para o Menu de navegação.
Recomendamos a sequência: Mobile Home, Today, Chatter, Tarefas, Eventos, Painéis, Relatórios, Pessoas, Grupos e Itens de Pesquisa Inteligente.Nota Em Itens de pesquisa inteligente, os usuários veem os objetos do Salesforce visualizados recentemente. Recomendamos a sequência: Contas, Contatos, Contas financeiras, Metas financeiras, Participações financeiras, Ativos e passivos, Leads e Oportunidades.
- Clique em Salvar e avançar.
- Clique em Organizar ações globais.
-
Na lista suspensa Layout, selecione Layout do editor doAdvisor.
Nota Se você não visualizar o Layout do editor no menu suspenso, configure seu próprio layout de editor. Consulte detalhes em Adicionar ações globais a layouts de editor.
- Clique em Salvar e avançar.
- Clique em Criar layout compacto.
- No Layout compacto para contatos, adicione os seguintes campos: Nome, Nome da conta, Telefone e Email.
- Clique em Salvar e avançar.
- Revise sua configuração e clique em Avançar.
- (Opcional) Enviar convites.
- Clique em Avançar e em Concluir.
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