Ändra mobilnavigeringsmenyn

Ge användare åtkomst till Financial Services Cloud via mobilnavigeringsmenyn.

Anteckning Använd personkonton för att få ut det mesta av Financial Services Cloud i en mobil webbläsare.

I Inställningar, skriv Mobil i rutan Snabbsökning och välj sedan Ny snabbstart för Salesforce-mobilappen.
Klicka på Starta snabbstartsguide.
Klicka på Låt oss komma igång.
Dra objekt från Tillgängliga objekt till navigeringsmenyn.
Vi rekommenderar sekvensen: Mobilstartsida, Idag, Chatter, Uppgifter, Händelser, Instrumentpaneler, Rapporter, Personer, Grupper och Smarta sökobjekt.
Anteckning I Smarta sökobjekt ser användare nyligen visade Salesforce-objekt. Vi rekommenderar sekvensen: Konton, kontakter, finanskonton, finansiella mål, finansiella innehav, tillgångar och skulder, leads och säljprojekt.
Klicka på Spara och nästa.
Klicka på Arrangera globala åtgärder.
I rullmenyn Layout, välj Utgivarlayout för rådgivare.

Anteckning Om du inte ser Utgivarlayouten för rådgivare i rullmenyn, konfigurera din egen utgivarlayout. Mer information finns i Lägg till globala åtgärder i utgivarlayouter.
Klicka på Spara och nästa.
Klicka på Skapa komprimerad layout.
I den komprimerade layouten för kontakter, lägg till följande fält: Namn, Kontonamn, Telefon och E-post.
Klicka på Spara och nästa.
Granska din konfiguration och klicka på Nästa.
(Valfritt) Skicka inbjudningar.
Klicka på Nästa och Slutför.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde