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修改移动导航菜单
允许用户通过移动导航菜单访问 Financial Services Cloud。
备注 利用个人客户在移动浏览器上充分利用 Financial Services Cloud。
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入移动，然后选择新建 Salesforce 移动应用程序快速入门。
- 单击启动快速入门向导。
- 单击开始使用。
-
将项目从可用项目拖到导航菜单。
我们建议的顺序是：Mobile Home、Today、Chatter、任务、事件、仪表板、报表、人员、小组和智能搜索项目。备注 在智能搜索项目中，用户可以看到最近查看的 Salesforce 对象。我们建议的顺序是：客户、联系人、财务客户、财务目标、财务控股、资产与债务、潜在客户和业务机会。
- 单击保存并转至下一个。
- 单击安排全局操作。
-
从布局下拉列表中，选择顾问发布者布局。
备注 如果您在下拉列表中未看到顾问发布者布局，请配置自己的发布者布局。有关详细信息，请参阅将全局操作添加到发布者布局。
- 单击保存并转至下一个。
- 单击创建紧凑布局。
- 在联系人的紧凑布局中，添加以下字段：名称、客户名称、电话和电子邮件。
- 单击保存并转至下一个。
- 查看配置，然后单击下一步。
- （可选）发送邀请。
- 单击下一步，然后单击完成。
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