修改行動瀏覽功能表

讓使用者透過行動瀏覽功能表存取 Financial Services Cloud。

備註利用個人帳戶在行動瀏覽器上充分利用 Financial Services Cloud。

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 行動裝置,然後選取「新增 Salesforce 行動應用程式快速開始」。
按一下「啟動快速開始精靈」。
按一下「開始使用」。
將項目從「可用項目」拖曳至瀏覽功能表。
建議順序:Mobile Home、Today、Chatter、工作、事件、顯示面板、報告、人員、群組和智慧搜尋項目。
備註在「智慧搜尋項目」中,使用者會看見最近檢視的 Salesforce 物件。建議順序:帳戶、連絡人、財務帳戶、財務目標、財務資產、資產和負債、商機和機會。
按一下「儲存並下一步」。
按一下「排列全域動作」。
從「版面配置」下拉式清單中,選取「Advisor 發行者版面配置」。

備註如果您在下拉式清單中看不到「Advisor 發行者版面配置」,請設定您自己的發行者版面配置。如需詳細資料,請參閱將全域動作新增至發行者版面配置。
按一下「儲存並下一步」。
按一下「建立精簡版面配置」。
在「連絡人的精簡版面配置」中,新增下列欄位:名稱、帳戶名稱、電話和電子郵件。
按一下「儲存並下一步」。
檢閱您的組態,然後按一下「下一步」。
(選用) 傳送邀請。
按一下「下一步」，然後按一下「完成」。

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