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Erteilen von Zugriff auf Hypothekenfunktionen für Benutzer
Benutzer wie Darlehenssachbearbeiter und Versicherer benötigen unterschiedliche Zugriffsebenen auf Objekte, Dokument-Checklistenelemente und Flows mit Hypothekenbezug. Verwenden Sie Berechtigungssätze und Profile, um den erforderlichen Zugriff für Ihre Benutzer einzurichten.
- Zuweisen des Berechtigungssatzes "Hypothek"
Verwenden Sie Berechtigungssätze, um Ihren Benutzern Lizenzen für die Hypothekenfunktion und Dokument-Checklistenelemente zuzuweisen. - Erstellen von erweiterten Berechtigungssätzen für Hypothekenbenutzer
Erstellen Sie Berechtigungssätze, um Ihren Benutzern entsprechenden Zugriff auf Systemberechtigungen zu erteilen. - Erstellen und Zuweisen von Hypothekenbenutzerprofilen
Erstellen Sie Profile für Darlehenssachbearbeiter und Versicherer, um Ihren Benutzern entsprechenden Zugriff auf Hypothekenobjekte und Dokument-Checklistenelemente zu erteilen. - Einrichten der Accountfreigabe
Verwenden Sie Freigabeeinstellungen, um den Benutzerzugriff auf Hypothekendatensätze zu steuern. - Aktualisieren des Seitenlayouts für Darlehensanträge für Wohnobjekte
Fügen Sie dem Themenlistenabschnitt des Seitenlayouts "Darlehensantrag für Wohnobjekte" Objekte für Darlehensantragsteller und Darlehensanträge hinzu. - Erstellen eines Freigabesatzes für Hypothekendatensätze
Erteilen Sie Experience Cloud-Site-Benutzern mithilfe von Freigabesets Zugriff auf Hypothekendatensätze. Mit einem Freigabeset wird Site-Benutzern Zugriff auf alle Datensätze erteilt, die einem Account oder Kontakt zugeordnet sind, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Erteilen Sie Site-Benutzern beispielsweise Zugriff auf alle Datensätze vom Typ "Darlehensantrag für Wohnobjekte", die sich auf einen Account beziehen, der in den Kontaktdatensätzen des Benutzers angegeben ist. - Hinzufügen der Komponente "Ansicht der Abschnittsübersicht" zum Darlehensantrag für Wohnobjekte
In der Komponente "Ansicht der Abschnittsübersicht" werden Darlehensnehmer-Darlehensinformationen auf der Seite "Darlehensantrag für Wohnobjekte" angezeigt. Die Informationen werden in erweiterbaren Abschnitten angezeigt, die dem Darlehensantrag für Wohnobjekte entsprechen. - Erstellen und Zuweisen von Rollen zu Darlehenssachbearbeitern
Bevor ein Darlehenssachbearbeiter einen Kundenbenutzer erstellen kann, muss ihm eine Rolle zugewiesen sein. - Einrichten der Aktions- und Empfehlungsliste
Erstellen Sie eine Liste der Flows, die Darlehenssachbearbeitern in der Liste "Aktionen und Empfehlungen" auf Datensatzseiten für Darlehensanträge für Wohnobjekte angezeigt werden sollen. - Einrichten und Verwenden der Einstellungen für die Erstellung von Hypothekendatensätzen
Führen Sie den Prozess "Finanzdatensätze erstellen" aus, um Finanzdatensätze wie Finanz-Accounts oder Immobilienvermögenswerte aus Darlehensantragsdaten zu generieren. Definieren Sie in den Hypothekeneinstellungen, welche Datensätze erstellt werden, wenn dieser Prozess ausgeführt wird. - Einstellungen für die Erstellung von Hypothekendatensätzen
Die Hypothekeneinstellungen definieren, welche Datensätze erstellt werden, wenn Sie den Prozess "Finanzdatensätze erstellen" für einen Darlehensantrag für Wohnobjekte ausführen.
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