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Proporcionar a sus usuarios acceso a funciones de hipotecas
Los usuarios como los agentes de crédito y suscriptores necesitan diferentes niveles de acceso a objetos relacionados con hipotecas, elementos de lista de selección de documentos y flujos. Utilice conjuntos de permisos y perfiles para configurar el acceso necesario para sus usuarios.
- Asignar el conjunto de permisos Hipoteca
Utilice conjuntos de permisos para asignar licencias a sus usuarios a la función de hipoteca y elementos de lista de selección de documentos. - Crear conjuntos de permisos de usuario de hipoteca mejorados
Cree conjuntos de permisos para proporcionar a sus usuarios el acceso apropiado a permisos del sistema. - Crear y asignar perfiles de usuario de hipotecas
Cree perfiles de agente de préstamos y suscriptor para proporcionar a sus usuarios acceso apropiado a objetos hipotecarios y elementos de lista de selección de documentos. - Configurar la colaboración de cuentas
Utilice la configuración de colaboración para controlar el acceso de los usuarios a registros de hipotecas. - Actualizar formato de página de solicitud de préstamo residencial
Agregue objetos de solicitante de préstamo y solicitud de préstamo a la sección de lista relacionada del formato de página Solicitud de préstamo residencial. - Crear un conjunto de colaboración para registros de hipotecas
Proporcione a los usuarios del sitio de Experience Cloud acceso a registros hipotecarios utilizando conjuntos de colaboración. Un conjunto de colaboración otorga a los usuarios del sitio acceso a cualquier registro asociado con una cuenta o un contacto que coincida con la cuenta o el contacto del usuario. Por ejemplo, otorgue a los usuarios del sitio acceso a todos los registros de Solicitud de préstamo residencial relacionados con una cuenta identificada en los registros de contacto del usuario. - Agregar el componente Vista de resumen de sección a la solicitud de préstamo residencial
El componente Vista de resumen de sección muestra información de préstamos de prestatario en la página Solicitud de préstamo residencial. La información se muestra en secciones ampliables que corresponden a la Solicitud de préstamo residencial. - Crear y asignar función a agente de préstamos
Antes de que un agente de préstamos pueda crear un usuario cliente, debe tener una función asignada. - Configurar lista de acciones y recomendaciones
Cree una lista de flujos para mostrar a funcionarios de préstamos en la lista Acciones y recomendaciones en páginas de registro de solicitudes de préstamos residenciales. - Configurar y utilizar parámetros de creación de registros de hipotecas
Ejecute el proceso Crear registros financieros para generar registros financieros, como cuentas financieras o activos patrimoniales, a partir de datos de solicitudes de préstamos. Utilice Configuración de hipoteca para definir qué registros se crean cuando se ejecuta este proceso. - Configuración de creación de registro de hipoteca
La Configuración de hipoteca define qué registros se crean cuando ejecuta el proceso Crear registros financieros en una solicitud de préstamo residencial.
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