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Accès des utilisateurs aux fonctionnalités de prêt immobilier
Les utilisateurs tels que les agents de prêt et les assureurs doivent disposer de différents niveaux d'accès aux objets liés au prêt immobilier, aux éléments de liste de contrôle de documents et aux flux. Utilisez des ensembles d'autorisations et des profils afin de configurer l'accès nécessaire pour vos utilisateurs.
- Attribution de l'ensemble d'autorisations Prêt immobilier
Utilisez des ensembles d'autorisations pour attribuer vos licences utilisateur à la fonctionnalité de prêt immobilier et aux éléments de liste de contrôle de documents. - Création d'ensembles d'autorisations utilisateur de prêt immobilier avancés
Créez des ensembles d'autorisations pour accorder à vos utilisateurs un accès approprié aux autorisations système. - Création et attribution de profils utilisateur de prêt immobilier
Créez des profils d'agent de prêt et de souscripteur pour accorder à vos utilisateurs un accès approprié aux objets de prêt immobilier et aux éléments de liste de contrôle de documents. - Configuration du partage de compte
Utilisez les paramètres de partage pour contrôler l'accès des utilisateurs aux enregistrements de prêt immobilier. - Mise à jour de la présentation de page Demande de prêt immobilier résidentiel
Ajoutez des objets Demandeur de prêt et Demande de prêt à la section Liste associée de la présentation de page Demande de prêt immobilier résidentiel. - Création d'un ensemble de partage pour les enregistrements de prêt immobilier
Accordez aux utilisateurs de site Experience Cloud l'accès aux enregistrements de prêt immobilier en utilisant des ensembles de partage. Un ensemble de partage permet aux utilisateurs de site d'accéder à n'importe quel enregistrement associé à un compte ou à un contact correspondant au compte ou au contact de l'utilisateur. Accordez par exemple aux utilisateurs du site l'accès à tous les enregistrements Demande de prêt immobilier résidentiel associés à un compte identifié dans les enregistrements de contact de l'utilisateur. - Ajout du composant Vue résumée de la section à la demande de prêt immobilier résidentiel
Le composant Vue résumée de la section affiche les informations sur le prêt de l'emprunteur dans la page Demande de prêt immobilier résidentiel. Les informations sont affichées dans des sections extensibles qui correspondent à la demande de prêt immobilier résidentiel. - Création et attribution de rôle à un agent de prêt
Pour qu'un agent de prêt puisse créer un utilisateur client, un rôle doit lui être attribué. - Configuration d'une liste d'actions et de recommandations
Créez une liste de flux à afficher pour les agents de prêt dans la liste Actions et recommandations des pages d'enregistrement de demande de prêt immobilier résidentiel. - Configuration et utilisation des paramètres de création d'enregistrements de prêt immobilier
Exécutez le processus Créer des enregistrements financiers pour générer des enregistrements financiers, tels que des comptes financiers ou des actifs immobiliers, à partir des données de demande de prêt. Utilisez les Paramètres de prêt immobilier pour définir les enregistrements créés lors de l'exécution de ce processus. - Paramètres de création d'enregistrements de prêt hypothécaire
Les Paramètres de prêt immobilier définissent les enregistrements créés lorsque vous exécutez le processus Créer des enregistrements financiers dans une demande de prêt immobilier résidentiel.
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