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Concedere agli utenti l'accesso alle funzioni del mutuo
Gli utenti, ad esempio gli addetti prestiti e i sottoscrittori, necessitano di diversi livelli di accesso agli oggetti correlati ai mutui, alle voci elenco di controllo dei documenti e ai flussi. Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni e i profili per impostare l'accesso necessario per gli utenti.
- Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni Mutuo
Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per assegnare le licenze utente alla funzione mutui e alle voci elenco di controllo documenti. - Creazione di insiemi di autorizzazioni utente mutui ipotecari ottimizzati
Creare insiemi di autorizzazioni per concedere agli utenti l'accesso appropriato alle autorizzazioni di sistema. - Creazione e assegnazione di profili utente di mutui
Creare profili di responsabile prestiti e sottoscrittore per offrire agli utenti l'accesso appropriato agli oggetti mutui e alle voci elenco di controllo documenti. - Impostazione della condivisione account
Utilizzare le impostazioni di condivisione per controllare l'accesso degli utenti ai record dei mutui. - Aggiornamento del layout di pagina della richiesta di prestito residenziale
Aggiungere gli oggetti richiedente prestito e richiesta prestito alla sezione elenco correlato del layout di pagina Domanda di prestito residenziale. - Creazione di un insieme di condivisione per i record mutuo
Concedere agli utenti del sito Experience Cloud l'accesso ai record mutui utilizzando gli insiemi di condivisione. Un insieme di condivisione concede agli utenti del sito l'accesso a qualsiasi record associato a un account o a un referente che corrisponde all'account o al referente dell'utente. Ad esempio, concedere agli utenti del sito l'accesso a tutti i record Domanda di prestito residenziale correlati a un account identificato nei record referente dell'utente. - Aggiunta del componente Visualizzazione riepilogo sezione alla domanda di prestito residenziale
Il componente Visualizzazione riepilogo sezione mostra le informazioni sul prestito mutuatario nella pagina Domanda di prestito residenziale. Le informazioni sono visualizzate in sezioni espandibili che corrispondono alla richiesta di prestito residenziale. - Creazione e assegnazione di un ruolo a un addetto prestiti
Per poter creare un utente cliente, un addetto prestiti deve avere un ruolo assegnato. - Impostazione dell'elenco Azioni e Consigli
Creare un elenco di flussi da visualizzare agli addetti prestiti nell'elenco Azioni e Consigli nelle pagine dei record delle richieste di prestito residenziale. - Impostazione e uso delle impostazioni di creazione dei record mutuo
Eseguire il processo Crea record finanziari per generare record finanziari, ad esempio account finanziari o asset immobiliari, dai dati delle richieste di prestito. Utilizzare le Impostazioni mutui per definire i record creati quando viene eseguito questo processo. - Impostazioni di creazione record mutuo
Le impostazioni del mutuo definiscono i record creati quando si esegue il processo Crea record finanziari su una richiesta di prestito residenziale.
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