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住宅ローン機能へのアクセス権をユーザーに付与
ローン担当者や引受人などのユーザーには、住宅ローン関連オブジェクト、ドキュメントチェックリスト項目、フローへのさまざまなアクセスレベルが必要です。権限セットとプロファイルを使用して、ユーザーに必要なアクセス権を設定します。
- 住宅ローン権限セットの割り当て
権限セットを使用して、住宅ローン機能とドキュメントチェックリスト項目にユーザーライセンスを割り当てます。 - 「拡張住宅ローンユーザー」権限セットの作成
権限セットを作成して、ユーザーにシステム権限への適切なアクセス権を付与します。 - 住宅ローンユーザープロファイルの作成と割り当て
ローン担当者と引受人プロファイルを作成して、ユーザーに住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目への適切なアクセス権を付与します。 - アカウント共有の設定
共有設定を使用して、住宅ローンレコードへのユーザーアクセスを制御します。 - 住宅ローン申込ページレイアウトの更新
[住宅ローン申込] ページレイアウトの関連リストセクションにローン申込人とローン申込オブジェクトを追加します。 - 住宅ローンレコードの共有セットの作成
共有セットを使用して、Experience Cloud サイトユーザーに住宅ローンレコードへのアクセス権を付与します。共有セットによって、サイトユーザーに対し、そのユーザーの取引先または取引先責任者と一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードへのアクセス権が付与されます。たとえば、ユーザーの取引先責任者レコードで識別される取引先に関連するすべての住宅ローン申込レコードへのアクセス権をサイトユーザーに付与します。 - 住宅ローン申込へのセクション概要ビューコンポーネントの追加
[セクション概要ビュー] コンポーネントでは、[住宅ローン申込] ページに借り手のローン情報が表示されます。この情報は、住宅ローン申込に対応する展開可能なセクションに表示されます。 - ロールの作成とローン担当者への割り当て
ローン担当者がカスタマーユーザーを作成する前に、ロールが割り当てられている必要があります。 - アクションおよびおすすめリストの設定
住宅ローン申込レコードページの [アクション & おすすめ] リストでローン担当者に表示するフローのリストを作成します。 - 住宅ローンレコード作成設定の定義と使用
[財務レコードを作成] プロセスを実行して、ローン申込データから金融口座や資産などの財務レコードを生成します。[住宅ローン設定] を使用して、このプロセスの実行時に作成されるレコードを定義します。 - 住宅ローンレコードの作成設定
[住宅ローン設定] では、住宅ローン申込で [財務レコードを作成] プロセスを実行するときに作成されるレコードを定義します。
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