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사용자에게 주택 담보 대출 기능에 대한 액세스 권한 부여
대출 담당자 및 보험사와 같은 사용자는 주택 담보 대출 관련 개체, 문서 체크리스트 항목, 플로에 대해 다양한 수준의 액세스 권한이 필요합니다. 권한 집합 및 프로필을 사용하여 사용자에게 필요한 액세스를 설정합니다.
- 주택 담보 대출 권한 집합 할당
권한 집합을 사용하여 주택 담보 대출 기능 및 문서 체크리스트 항목에 사용자 라이센스를 할당합니다. - 고급 주택 담보 대출 사용자 권한 집합 만들기
권한 집합을 만들어 사용자에게 시스템 권한에 대한 적절한 액세스 권한을 부여합니다. - 주택 담보 대출 사용자 프로필 만들기 및 할당
대출 담당자 및 보험사 프로필을 만들어 사용자에게 주택 담보 대출 개체 및 문서 체크리스트 항목에 적절한 액세스 권한을 부여합니다. - 계정 공유 설정
공유 설정을 사용하여 주택 담보 대출 레코드에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. - 주택 담보 대출 신청 페이지 레이아웃 업데이트
주택 담보 대출 신청 페이지 레이아웃의 관련 목록 섹션에 대출 신청자 및 대출 신청 개체를 추가합니다. - 주택 담보 대출 레코드에 대한 공유 집합 만들기
Experience Cloud 사이트 사용자에게 공유 집합을 사용하여 주택 담보 대출 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합을 통해 사이트 사용자에게 사용자의 계정이나 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 예를 들어 사이트 사용자에게 사용자의 연락처 레코드에서 식별된 계정과 관련된 모든 주택 융자 신청 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. - 주택 담보 대출 신청에 섹션 요약 보기 구성 요소 추가
섹션 요약 보기 구성 요소는 주택 담보 대출 신청 페이지에 대출자 대출 정보를 표시합니다. 정보는 주택 담보 대출 신청에 해당하는 확장 가능한 섹션에 표시됩니다. - 대출 담당자에 역할 만들기 및 할당
대출 담당자가 고객 사용자를 만들려면 먼저 할당된 역할이 있어야 합니다. - 작업 및 권장 사항 목록 설정
주택 담보 대출 신청 레코드 페이지의 작업 및 권장 사항 목록에서 대출 담당자에게 표시할 플로 목록을 만듭니다. - 주택 담보 대출 레코드 만들기 설정 설정 및 사용
금융 레코드 만들기 프로세스를 실행하여 대출 신청 데이터에서 금융 계정 또는 부동산과 같은 금융 레코드를 생성합니다. 주택 담보 대출 설정을 사용하여 이 프로세스가 실행될 때 생성되는 레코드를 정의합니다. - 주택 담보 대출 레코드 만들기 설정
주택 담보 대출 설정은 주택 담보 대출 신청에서 금융 레코드 만들기 프로세스를 실행할 때 생성되는 레코드를 정의합니다.
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