U bent hier:
Uw gebruikers toegang geven tot hypotheekvoorzieningen
Gebruikers zoals leningmedewerkers en verzekeraars hebben verschillende niveaus van toegang nodig tot hypotheekgerelateerde objecten, items van documentcontrolelijsten en stromen. Gebruik machtigingensets en profielen om de benodigde toegang voor uw gebruikers in te stellen.
- De machtigingenset Hypotheek toewijzen
Gebruik machtigingensets om uw gebruikerslicenties toe te wijzen aan de hypotheekvoorziening en items van de controlelijst te documenteren. - Uitgebreide machtigingensets voor hypotheekgebruikers maken
Maak machtigingensets om uw gebruikers de juiste toegang tot systeemmachtigingen te geven. - Hypotheekgebruikersprofielen maken en toewijzen
Maak profielen voor leningmedewerkers en verzekeraars om uw gebruikers de juiste toegang te geven tot hypotheekobjecten en items van controlelijsten voor documenten. - Delen van accounts instellen
Gebruik instellingen voor delen om gebruikerstoegang tot hypotheekrecords te bepalen. - Paginalay-out Aanvraag woonlening bijwerken
Voeg objecten voor leningaanvragers en leningaanvragen toe aan de sectie met gerelateerde lijsten van de paginalay-out Aanvraag woonlening. - Een set voor delen maken voor hypotheekrecords
Geef Experience Cloud-sitegebruikers toegang tot hypotheekrecords met behulp van sets voor delen. Een set voor delen geeft sitegebruikers toegang tot elke record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. Verleen sitegebruikers bijvoorbeeld toegang tot alle records Aanvraag woonlening die zijn gerelateerd aan een account die is geïdentificeerd in de contactpersoonsrecords van de gebruiker. - De component Sectiesamenvattingsweergave toevoegen aan de aanvraag voor een woonlening
De component Sectiesamenvattingsweergave toont informatie over de lening van de leningnemer op de pagina Aanvraag woonlening. De informatie wordt weergegeven in uitvouwbare secties die overeenkomen met de aanvraag voor een woonlening. - Rol maken en toewijzen aan leningmedewerker
Voordat een leningmedewerker een klantgebruiker kan maken, moet aan deze persoon een rol zijn toegewezen. - Actie- en aanbevelingenlijst instellen
Maak een lijst van stromen om weer te geven aan leningmedewerkers in de lijst Acties en aanbevelingen op recordpagina's voor aanvragen van residentiële leningen. - Instellingen voor het maken van hypotheekrecords instellen en gebruiken
Voer het proces Financiële records maken uit om financiële records te genereren, zoals financiële rekeningen of onroerend goed-activa, op basis van leningaanvraaggegevens. Gebruik de hypotheekinstellingen om te definiëren welke records worden gemaakt wanneer dit proces wordt uitgevoerd. - Instellingen voor maken van hypotheekrecord
De hypotheekinstellingen bepalen welke records worden gemaakt wanneer u het proces Financiële records maken uitvoert voor een aanvraag voor een woonlening.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
