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Dê aos usuários acesso a recursos de hipoteca
Usuários, como agentes de empréstimo e subscritores, precisam de diferentes níveis de acesso a objetos relacionados à hipoteca, itens da lista de verificação do documento e fluxos. Use conjuntos de permissões e perfis para configurar o acesso necessário para seus usuários.
- Atribuir o conjunto de permissões de hipoteca
Use conjuntos de permissões para atribuir licenças de usuários ao recurso de hipoteca e itens da lista de verificação de documentos. - Criar conjuntos de permissões de usuário de hipoteca aprimorada
Crie conjuntos de permissões para dar aos usuários o acesso adequado às permissões do sistema. - Criar e atribuir perfis de usuário de hipoteca
Crie perfis de agente de empréstimo e subscritor para dar aos usuários acesso adequado a objetos de hipoteca e itens da lista de verificação do documento. - Configurar compartilhamento de conta
Use as configurações de compartilhamento para controlar o acesso do usuário a registros de hipoteca. - Atualizar o layout de página de solicitação de empréstimo residencial
Adicione os objetos Solicitante de empréstimo e Solicitação de empréstimo à seção Lista relacionada do layout de página Solicitação de empréstimo residencial. - Criar um conjunto de compartilhamento para registros de hipoteca
Dê aos usuários do site do Experience Cloud acesso a registros de hipoteca usando conjuntos de compartilhamento. Um conjunto de compartilhamento oferece aos usuários do site o acesso a qualquer registro associado a uma conta ou contato correspondente à conta ou contato do usuário. Por exemplo, conceda aos usuários do site acesso a todos os registros de Solicitação de empréstimo residencial relacionados a uma conta identificada nos registros de contato do usuário. - Adicionar o componente Visualização de resumo da seção à solicitação de empréstimo residencial
O componente Visualização de resumo da seção mostra informações de empréstimo do mutuário na página Solicitação de empréstimo residencial. As informações são exibidas em seções expansíveis que correspondem à Solicitação de empréstimo residencial. - Criar e atribuir papel a um agente de empréstimo
Para que um agente de crédito possa criar um usuário cliente, ele deve ter um papel atribuído. - Configurar a lista de ações e recomendações
Crie uma lista de fluxos para exibir a agentes de empréstimo na lista Ações e recomendações nas páginas de registro de solicitação de empréstimo residencial. - Configurar e usar configurações de criação de registro de hipoteca
Execute o processo Criar registros financeiros para gerar registros financeiros, como contas financeiras ou ativos imobiliários, a partir de dados de solicitação de empréstimo. Use as Configurações de hipoteca para definir quais registros são criados quando esse processo é executado. - Configurações de criação de registro de hipoteca
As Configurações de hipoteca definem quais registros são criados quando você executa o processo Criar registros financeiros em uma Solicitação de empréstimo residencial.
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