Вы находитесь здесь:
Предоставление пользователям доступа к функциям ипотеки
Пользователям, например, сотрудникам по кредитам и страховщикам, нужен разный уровень доступа к объектам, связанным с ипотекой, элементам контрольного списка документов и потокам. Используйте наборы полномочий и профили для настройки необходимого доступа пользователей.
- Назначение набора полномочий по ипотеке
Используйте наборы полномочий для назначения лицензий пользователей функции ипотеки и элементов контрольного списка документов. - Создание расширенных наборов полномочий пользователя ипотеки
Создайте наборы полномочий, чтобы предоставить пользователям соответствующий доступ к полномочиям системы. - Создание и назначение профилей пользователей ипотечных кредитов
Создайте профили кредитного сотрудника и андеррайтера, чтобы предоставить пользователям соответствующий доступ к объектам и элементам контрольного списка документов. - Настройка общего доступа к организациям
Используйте параметры общего доступа для управления доступом пользователей к закладным записям. - Обновление макета страницы заявки на жилищный кредит
Добавьте объекты заявителя кредита и заявки на кредит в раздел связанного списка макета страницы заявки на жилищный кредит. - Создание набора общего доступа для записей ипотеки
Предоставьте пользователям сайта Experience Cloud доступ к закладным посредством наборов общего доступа. Набор для общего доступа предоставляет пользователям сайта доступ к любой записи, связанной с организацией или контактом, который соответствует организации или контакту пользователя. Например, предоставьте пользователям сайта доступ ко всем записям заявки на жилищный кредит, связанным с организацией, определенной в записях контактов пользователя. - Добавление компонента сводного представления раздела в заявку на жилищный кредит
Компонент «Представление сводки раздела» отображает сведения о кредите заемщика на странице заявки на жилищный кредит. Сведения отображаются в разворачиваемых разделах, соответствующих заявке на жилищный кредит. - Создание и назначение роли сотруднику по кредитам
Прежде чем кредитный сотрудник создаст пользователя-клиента, ему должна быть назначена роль. - Настройка списка действий и рекомендаций
Создайте список потоков для отображения кредитным сотрудникам в списке действий и рекомендаций на страницах записей заявок на жилищный кредит. - Настройка и использование параметров создания записи об ипотеке
Запустите процесс создания финансовых записей для создания финансовых записей, например, финансовых счетов или активов имущества, на основе данных заявки на кредит. Используйте параметры ипотеки для определения записей, создаваемых при выполнении этого процесса. - Параметры создания записи ипотеки
Параметры ипотеки определяют записи, создаваемые при запуске процесса создания финансовых записей в заявлении на жилищный кредит.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
