Du är här:
Ge dina användare åtkomst till hypoteksfunktioner
Användare som lånehandläggare och garanter behöver olika nivåer av åtkomst till objekt relaterade till hypotekslån, dokumentchecklista och flöden. Använd behörighetsuppsättningar och profiler för att konfigurera den åtkomst som behövs för dina användare.
- Tilldela behörighetsuppsättningen Bolån
Använd behörighetsuppsättningar för att tilldela dina användare licenser till bolånefunktionen och dokumentchecklistobjekt. - Skapa utökade behörighetsuppsättningar för hypoteksanvändare
Skapa behörighetsuppsättningar för att ge dina användare lämplig åtkomst till systembehörigheter. - Skapa och tilldela användarprofiler för bolån
Skapa profiler för lånehandläggare och garanter för att ge dina användare lämplig åtkomst till objekt för hypotekslån och checklistor för dokument. - Konfigurera kontodelning
Använd delningsinställningar för att styra användaråtkomst till hypoteksposter. - Uppdatera sidlayouten för ansökan om bostadslån
Lägg till objekt för lånesökande och låneansökan på den relaterade listan på sidlayouten för ansökan om bostadslån. - Skapa en delningsuppsättning för hypoteksposter
Ge Experience Cloud-webbplatsanvändare åtkomst till hypoteksposter med hjälp av delningsuppsättningar. En delningsuppsättning låter användare komma åt en post som är associerad till ett konto eller kontakt som matchar användarens företag eller kontakt. Ge till exempel webbplatsanvändare åtkomst till alla poster för bostadslån som är relaterade till ett konto som identifieras i användarens kontaktposter. - Lägg till komponenten Sektionssammanfattningsvy i ansökan om bostadslån
Komponenten Sektionssammanfattningsvy visar information om låntagare på sidan Ansökan om bostadslån. Informationen visas i utökningsbara sektioner som motsvarar Ansökan om bostadslån. - Skapa och tilldela roll till lånehandläggare
Innan en lånehandläggare kan skapa en kundanvändare måste de ha en roll tilldelad. - Konfigurera åtgärds- och rekommendationslista
Skapa en lista över flöden att visa för lånehandläggare i listan Åtgärder och rekommendationer på postsidor för bostadslån. - Konfigurera och använda inställningar för att skapa hypoteksposter
Kör processen Skapa finansposter för att skapa finansposter, som finanskonton eller fastighetstillgångar, från data om låneansökan. Använd hypoteksinställningarna för att definiera vilka poster som skapas när denna process körs. - Inställningar för att skapa hypotekspost
Bolåneinställningarna definierar vilka poster som skapas när du kör processen Skapa finansposter för en ansökan om bostadslån.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
