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授與使用者抵押貸款功能的存取權
如貸款專員和承保人等使用者需要不同層級的抵押貸款相關物件、文件檢查清單項目和流程存取權。使用權限集和設定檔來為您的使用者設定必要的存取權。
- 指派房貸權限集
使用權限集將您的使用者授權指派給抵押貸款功能和文件檢查清單項目。 - 建立增強型抵押貸款使用者權限集
建立權限集,為您的使用者提供系統權限的適當存取權。 - 建立與指派房貸使用者設定檔
建立貸款專員和承保人設定檔,為您的使用者提供抵押貸款物件和文件檢查清單項目的適當存取權。 - 設定帳戶共用
使用共用設定控制使用者對抵押貸款記錄的存取權。 - 更新住宅貸款申請版面配置
將貸款申請者與貸款申請物件新增至「住宅貸款申請」版面配置的相關清單區段。 - 建立抵押貸款記錄的共用集
使用共用集授與 Experience Cloud 網站使用者抵押貸款記錄的存取權。共用集可授與網站使用者存取權來存取符合使用者帳戶或連絡人之帳戶或連絡人的任何相關記錄。例如,授與網站使用者所有「住宅貸款申請」記錄的存取權,這些記錄與使用者連絡人記錄上識別的帳戶相關。 - 將區段摘要檢視元件新增至住宅貸款申請
「區段摘要檢視」元件會在「住宅貸款申請」頁面上顯示借款人貸款資訊。資訊會顯示在對應至「住宅貸款申請」的可展開區段中。 - 建立並指派角色給貸款專員
貸款專員必須先獲指派角色,才能建立客戶使用者。 - 設定動作與建議清單
建立流程清單,在住宅貸款申請記錄頁面的「動作與建議」清單中向貸款專員顯示。 - 設定並使用房貸記錄建立設定
執行「建立財務記錄」流程,以從貸款申請資料產生財務記錄,例如財務帳戶或財產資產。使用「房貸設定」定義執行此程序時要建立的記錄。 - 抵押貸款記錄建立設定
「房貸設定」會定義當您在住宅貸款申請上執行「建立財務記錄」流程時要建立的記錄。
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