Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret og tildel rolle til lånemedarbejder

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret og tildel rolle til lånemedarbejder

            Før en lånemedarbejder kan oprette en kundebruger, skal vedkommende have fået tildelt en rolle.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            1. Opret en lånemedarbejderrolle.
              Bemærk
              Bemærk Hvis du allerede har defineret en relevant rolle, kan du bruge denne rolle i stedet for at oprette en lånemedarbejderrolle.
              1. Skriv Roller i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Roller.
              2. Klik på Opsæt roller
              3. På siden Oprettelse af rollehierarkiet skal du finde den rolle, som lånemedarbejderrollen rapporterer til, og klikke på Tilføj rolle under den.
              4. Angiv en betegnelse for den nye rolle, vælg den relevante salgsmulighedsadgang, og gem.
            2. Tildel en rolle til lånemedarbejdere.
              1. På siden Oprettelse af rollehierarkiet skal du klikke på Tildel ud for den rolle, du vil tildele.
              2. Under Søgning af tilgængelige brugere skal du vælge Alle utildelte.
              3. Vælg de ønskede brugere, klik på Tilføj, og gem.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article