Erstellen und Zuweisen von Rollen zu Darlehenssachbearbeitern

Bevor ein Darlehenssachbearbeiter einen Kundenbenutzer erstellen kann, muss ihm eine Rolle zugewiesen sein.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Erstellen Sie eine Rolle als Darlehenssachbearbeiter.

Hinweis Wenn Sie bereits eine entsprechende Rolle definiert haben, können Sie diese Rolle verwenden, statt eine Rolle als Darlehenssachbearbeiter zu erstellen.
1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Rollen ein und wählen Sie dann Rollen aus.
2. Klicken Sie auf Rollen einrichten.
3. Suchen Sie auf der Seite "Rollenhierarchie erstellen" nach der Rolle, der die Rolle des Darlehensberaters unterstellt ist, und klicken Sie darunter auf Rolle hinzufügen.
4. Geben Sie eine Bezeichnung für die neue Rolle ein, wählen Sie den entsprechenden Opportunity-Zugriff aus und speichern Sie.
Weisen Sie Darlehenssachbearbeitern eine Rolle zu.
1. Klicken Sie auf der Seite "Erstellen der Rollenhierarchie" neben der Rolle, die Sie zuweisen möchten, auf Zuweisen.
2. Wählen Sie unter "Suche nach verfügbaren Benutzern" die Option Alle nicht zugewiesenen Elemente aus.
3. Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus, klicken Sie auf Hinzufügen und speichern Sie.

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