Cerrar

Índice de materias

No hay resultados

Estas son algunas sugerencias de búsqueda

Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
Utilice términos de búsqueda más generales.
Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

Buscar en toda la Ayuda de Salesforce

Crear y asignar función a agente de préstamos

Usted está aquí:

Crear y asignar función a agente de préstamos

Antes de que un agente de préstamos pueda crear un usuario cliente, debe tener una función asignada.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Cree una función de agente de préstamos.

Nota Si ya tiene una función apropiada definida, puede utilizar esa función en vez de crear una función de agente de préstamos.
1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Funciones, luego seleccione Funciones.
2. Haga clic en Configurar funciones.
3. En la página Creación de la jerarquía de funciones, busque la función de la que depende la función del agente de préstamos y haga clic en Agregar función debajo de ella.
4. Ingrese una etiqueta para la nueva función, seleccione el Acceso de oportunidad apropiado y guarde.
Asigne una función a agentes de préstamos.
1. En la página Creación de la jerarquía de funciones, haga clic en Asignar junto a la función que desea asignar.
2. Bajo Búsqueda de usuarios disponibles, seleccione Todos sin asignar.
3. Seleccione los usuarios que desee, haga clic en Agregar y guarde.