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Création et attribution de rôle à un agent de prêt

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Création et attribution de rôle à un agent de prêt

Pour qu'un agent de prêt puisse créer un utilisateur client, un rôle doit lui être attribué.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Créez un rôle d'agent de prêt.

Remarque Si vous avez déjà défini un rôle approprié, vous pouvez l'utiliser au lieu de créer un rôle d'agent de prêt.
1. Dans Configuration, saisissez Rôles dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Rôles.
2. Cliquez sur Configurer des rôles.
3. Dans la page Création de la hiérarchie des rôles, recherchez le rôle de l'agent de prêt, puis cliquez sur Ajouter un rôle en dessous.
4. Saisissez une étiquette pour le nouveau rôle, sélectionnez l'Accès à l'opportunité approprié, puis enregistrez.
Attribuez un rôle aux agents de prêt.
1. Dans la page Création de la hiérarchie des rôles, cliquez sur Attribuer en regard du rôle que vous souhaitez attribuer.
2. Sous Recherche d'utilisateurs disponibles, sélectionnez Tous non attribués.
3. Sélectionnez les utilisateurs voulus, cliquez sur Ajouter, puis enregistrez.