ロールの作成とローン担当者への割り当て

ローン担当者がカスタマーユーザーを作成する前に、ロールが割り当てられている必要があります。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

ローン担当者ロールを作成します。

メモすでに適切なロールが定義されている場合は、ローン担当者ロールを作成する代わりにそのロールを使用できます。
1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「ロール」と入力し、[ロール] を選択します。
2. [ロールの設定] をクリックします。
3. [Creating the Role Hierarchy (ロール階層の作成)] ページで、ローン担当者ロールの部下となるロールを見つけて、その下の [Add Role (ロールの追加)] をクリックします。
4. 新しいロールの表示ラベルを入力し、適切な商談アクセス権を選択して保存します。
ローン担当者にロールを割り当てます。
1. [Creating the Role Hierarchy (ロール階層を作成)] ページで、割り当てるロールの横にある [割り当て] をクリックします。
2. [Available Users Search (使用可能なユーザーの検索)] で、[All Unassigned (すべての割り当て解除済み)] を選択します。
3. 目的のユーザーを選択し、[追加] をクリックして保存します。