대출 담당자에 역할 만들기 및 할당

대출 담당자가 고객 사용자를 만들려면 먼저 할당된 역할이 있어야 합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

대출 담당자 역할을 만듭니다.

노트 적절한 역할이 이미 정의된 경우 대출 담당자 역할을 만드는 대신 해당 역할을 사용할 수 있습니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 역할을 입력한 다음, 역할을 선택합니다.
2. 역할 설정을 클릭합니다.
3. 역할 계층 만들기 페이지에서 대출 담당자 역할이 보고하는 역할을 찾고 그 아래에 있는 역할 추가를 클릭합니다.
4. 새 역할에 대한 레이블을 입력하고 적절한 기회 액세스를 선택한 후 저장합니다.
대출 담당자에게 역할을 할당합니다.
1. 역할 계층 만들기 페이지에서 할당할 역할 옆에 있는 할당을 클릭합니다.
2. 사용 가능한 사용자 검색 아래에서 모두 할당되지 않음을 선택합니다.
3. 원하는 사용자를 선택하고 추가를 클릭한 후 저장합니다.