Sluiten

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Rol maken en toewijzen aan leningmedewerker

U bent hier:

Rol maken en toewijzen aan leningmedewerker

Voordat een leningmedewerker een klantgebruiker kan maken, moet aan deze persoon een rol zijn toegewezen.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Maak een rol van leningmedewerker.

Opmerking Als u al een geschikte rol hebt gedefinieerd, kunt u die rol gebruiken in plaats van een rol van leningmedewerker te maken.
1. Geef vanuit Set-up Rollen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Rollen.
2. Klik op Rollen instellen.
3. Zoek op de pagina De rollenhiërarchie maken de rol waaraan de rol van leningmedewerker rapporteert, en klik op Rol toevoegen eronder.
4. Geef een label op voor de nieuwe rol, selecteer de juiste Opportunitytoegang en sla op.
Wijs een rol toe aan leningmedewerkers.
1. Klik op de pagina De rollenhiërarchie maken op Toewijzen naast de rol die u wilt toewijzen.
2. Selecteer onder Zoeken naar beschikbare gebruikers Alle niet-toegewezen.
3. Selecteer de gewenste gebruikers, klik op Toevoegen en sla op.