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            Criar e atribuir papel a um agente de empréstimo

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e atribuir papel a um agente de empréstimo

            Para que um agente de crédito possa criar um usuário cliente, ele deve ter um papel atribuído.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Crie um papel de agente de empréstimo.
              Nota
              Nota Se você já tiver um papel adequado definido, poderá usar esse papel em vez de criar um papel de agente de empréstimo.
              1. Em Configuração, insira Papéis na caixa Busca rápida e selecione Papéis.
              2. Clique em Configurar papéis.
              3. Na página Criar hierarquia de papéis, localize o papel ao qual o papel do agente de empréstimo se refere e clique em Adicionar papel abaixo dele.
              4. Insira um rótulo para o novo papel, selecione o Acesso à oportunidade apropriado e salve.
            2. Atribua um papel a agentes de empréstimo.
              1. Na página Criar a hierarquia de papéis, clique em Atribuir ao lado do papel que deseja atribuir.
              2. Em Pesquisa de usuários disponíveis, selecione Todos não atribuídos.
              3. Selecione os usuários desejados, clique em Adicionar e salve.
             
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            Salesforce Help | Article