Loading
InnehÄllsförteckningar
Filtrera efter (0)LĂ€gg till
VĂ€lj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          HÀr Àr nÄgra söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          AnvÀnd mer allmÀnna söktermer.
          VÀlj fÀrre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjÀlpen
            Sök hela Salesforce-hjÀlpen
            Skapa och tilldela roll till lÄnehandlÀggare

            Du Àr hÀr:

            1. Salesforce-hjÀlp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa och tilldela roll till lÄnehandlÀggare

            Innan en lÄnehandlÀggare kan skapa en kundanvÀndare mÄste de ha en roll tilldelad.

            Versioner som krÀvs

            TillgÀngliga i: Lightning Experience
            TillgÀngliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. Skapa en roll som lÄnehandlÀggare.
              Anteckning
              Anteckning Om du redan har en lÀmplig roll definierad kan du anvÀnda den rollen istÀllet för att skapa en lÄnehandlÀggarroll.
              1. FrÄn InstÀllningar, i snabbsökningsrutan, skriv Roller och vÀlj sedan Roller.
              2. Klicka pÄ LÀgg upp roller.
              3. PÄ sidan Skapa rollhierarki, hitta rollen som lÄntagarrollen rapporterar till och klicka pÄ LÀgg till roll under den.
              4. Ange en etikett för den nya rollen, vÀlj lÀmplig sÀljprojektÄtkomst och spara.
            2. Tilldela en roll till lÄnehandlÀggare.
              1. PÄ sidan Skapa rollhierarki, klicka pÄ Tilldela bredvid den roll du vill tilldela.
              2. Under Sök tillgÀngliga anvÀndare, vÀlj Alla otilldelade.
              3. VÀlj önskade anvÀndare, klicka pÄ LÀgg till och spara.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article