创建角色并将其分配到贷款管理人员

在贷款管理人员创建客户用户之前，他们必须分配角色。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

创建贷款管理人员角色。

备注如果您已经定义了适当的角色，您可以使用该角色，而不是创建贷款管理人员角色。
1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入角色，然后选择角色。
2. 单击设置角色。
3. 在“创建角色层次结构”页面上，查找贷款管理人员角色向其报告的角色，并单击其下方的添加角色。
4. 为新角色输入标签，选择适当的业务机会访问权限，然后保存。
为贷款管理人员分配角色。
1. 在“创建角色层次结构”页面上，单击您想要分配的角色旁边的分配。
2. 在可用用户搜索中，选择所有未分配。
3. 选择所需的用户，单击添加，然后保存。