建立並指派角色給貸款專員

貸款專員必須先獲指派角色,才能建立客戶使用者。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

建立貸款專員角色。

備註如果您已定義適當的角色,您可以使用該角色,而非建立貸款專員角色。
1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入角色，然後選取「角色」。
2. 按一下「設定角色」。
3. 在「建立角色階層」頁面上,尋找貸款專員角色報告的角色,然後按一下其下方的「新增角色」。
4. 輸入新角色的標籤,選取適當的「機會存取權」,然後儲存。
將角色指派給貸款專員。
1. 在「建立角色階層」頁面上,按一下您要指派之角色的旁邊的「指派」。
2. 在「可用使用者搜尋」下,選取「所有未指派」。
3. 選取所需的使用者,按一下「新增」,然後儲存。