Création d'un profil utilisateur de communauté pour les emprunteurs

Créez un profil de communauté de clients avec l'accès aux objets de prêt immobilier et aux éléments de liste de contrôle de documents.

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Assurez-vous que les communautés sont activées pour votre organisation.

Dans la Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
Dans la page Profils, cliquez sur Clone en regard du profil Utilisateur de connexion Customer Community, Utilisateur de connexion Customer Community Plus, Utilisateur Customer Community Plus ou Utilisateur Customer Community.
Dans la page Cloner le profil, saisissez Emprunteur pour le nom du profil cloné, puis enregistrez.
Dans la page Profil de l'emprunteur, cliquez sur Modifier.
Sous Autorisations utilisateur générales, activez Exécuter des flux.
Sous Autorisations d'objet standard, activez l'accès en lecture pour Élément de liste de contrôle de document.
Sous Autorisations d'objet standard, activez l'accès Lire, Créer, Modifier et Supprimer pour les Demandeurs de prêt, les Adresses des Demandeurs de prêt, les Actifs des Demandeurs de prêt, les Déclarations des Demandeurs de prêt, les Emplois des Demandeurs de prêt, les Revenus des Demandeurs de prêt, les Passifs des Demandeurs de prêt, les Actifs des Demandes de prêt, les Données financières des Demandes de prêt, les Passifs des Demandes de prêt, les Propriétés des Demandes de prêt, les Titulaires de titre de demande de prêt et les Demandes de prêt immobilier résidentiel.
Cliquez sur Enregistrer.

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