Skapa en diskussionsgruppanvändarprofil för låntagare

Skapa en kunddiskussionsgruppprofil med åtkomst till objekt för hypotekslån och dokumentchecklista.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Se till att diskussionsgrupper är aktiverade för din organisation.

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
På sidan Profiler, klicka på Klona bredvid Inloggningsanvändare i Kunddiskussionsgrupp, Inloggningsanvändare i Kunddiskussionsgrupp Plus, Användare i Kunddiskussionsgrupp Plus eller Användarprofil i Kunddiskussionsgrupp.
På sidan Klona profil, ange Låntagare som det klonade profilnamnet och spara.
På sidan Låntagarprofil, klicka på Redigera.
Under Allmänna användarbehörigheter, aktivera Kör flöden.
Under Standardobjektbehörigheter, aktivera läsåtkomst för objekt i dokumentchecklista.
Under Standardobjektbehörigheter, aktivera åtkomsten Läs, Skapa, Redigera och Ta bort för lånesökande, Adresser för lånesökande, Tillgångar för lånesökande, Deklarationer för lånesökande, Inkomster för lånesökande, Låneansökningstillgångar, Låneansökningsfinansiering, Låneansökningsskulder, Låneansökningsegenskaper, Titelinnehavare för låneansökan och Ansökningar om bostadslån.
Klicka på Spara.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde