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          为借款人创建社区用户简档

          为借款人创建社区用户简档

          创建有权访问抵押对象和文档核对清单项目的客户社区简档。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          请确保为您的组织启用了社区。

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入简档,然后选择简档
          2. 在“简档”页面上,单击客户社区登录用户、客户社区 Plus 登录用户、客户社区 Plus 用户或客户社区用户简档旁边的复制
          3. 在“复制简档”页面上,为复制的简档名称输入借方并保存。
          4. 在“借款人简档”页面上,单击编辑
          5. 在“一般用户权限”下,启用运行流。
          6. 在标准对象权限下,启用文档核对清单项目的读取访问权限。
          7. 在标准对象权限下,启用对贷款申请人、贷款申请人地址、贷款申请人资产、贷款申请人声明、贷款申请人就业、贷款申请人收入、贷款申请人负债、贷款申请资产、贷款申请财务、贷款申请负债、贷款申请属性、贷款申请所有权人和住宅贷款申请的读取、创建、编辑和删除访问权限。
          8. 单击保存
           
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          Salesforce Help | Article