Erstellen und Zuweisen eines Berechtigungssatzes für Darlehenssachbearbeiter
Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, um Darlehenssachbearbeitern Zugriff auf Funktionen für Hypotheken und Dokument-Checklisten zu erteilen. Der Berechtigungssatz gewährt zudem Zugriff auf Objekte der Hypotheken- und Dokument-Checkliste und andere Systemberechtigungen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
Klicken Sie auf der Setup-Seite "Berechtigungssätze" auf Neu.
Geben Sie dem Berechtigungssatz den Namen Darlehenssachbearbeiter, legen Sie Lizenz auf Keine fest und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf der Seite "Berechtigungssatz für Darlehenssachbearbeiter" unter "Anwendungen" auf Anwendungsberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie unter "Callcenter" die Option Kundenbenutzer verwalten und speichern Sie.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste rechts neben "Anwendungsberechtigungen" die Option Systemberechtigungen aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie unter "System" die Option "Flows ausführen", die Benutzerlizenz für den Zugriff auf Hypotheken in Financial Services Cloud und die Benutzerlizenz für den Zugriff auf die Funktionen der Dokument-Checkliste.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste rechts neben "Systemberechtigungen" die Option Objekteinstellungen aus.
Geben Sie im Feld "Einstellungen suchen" den Text Dokument-Checklistenelemente ein, klicken Sie auf Dokument-Checklistenelemente und dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen und klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12 für die restlichen Hypothekenobjekte.
Darlehensantragstelleradressen
Vermögenswerte des Darlehensantragstellers
Darlehensantragstellererklärungen
Beschäftigungen von Darlehensantragstellern
Darlehensantragstellereinkommen
Verbindlichkeiten des Darlehensantragstellers
Darlehensantragsteller
Darlehensantragsvermögenswerte
Finanzdaten für Darlehensanträge
Verbindlichkeiten aus Darlehensanträgen
Darlehensantragseigenschaften
Darlehensantragstitelinhaber
Darlehensanträge für das Wohnobjekt
Klicken Sie auf der Seite "Berechtigungssatz für Darlehenssachbearbeiter" auf Zuweisungen verwalten und dann auf Zuweisungen hinzufügen.
Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie den Berechtigungssatz "Darlehenssachbearbeiter" zuweisen möchten, klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Fertig.
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