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            Crear y asignar un conjunto de permisos de agente de préstamos

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear y asignar un conjunto de permisos de agente de préstamos

            Cree un conjunto de permisos para proporcionar a los agentes de préstamos acceso a funciones de lista de comprobación de documentos e hipotecas. El conjunto de permisos también otorga acceso a objetos de lista de comprobación de documentos e hipotecas y otros permisos del sistema.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
            2. En la página Configuración de conjuntos de permisos, haga clic en Nuevo.
            3. Asigne al conjunto de permisos el nombre Oficial de préstamos, establezca Licencia como Ninguna y luego haga clic en Guardar.
            4. En la página Conjunto de permisos de agente de préstamos, bajo Aplicaciones, haga clic en Permisos de aplicación y haga clic en Modificar.
            5. Bajo Centro de llamadas, active Gestionar usuarios clientes y guarde.
            6. En la lista desplegable a la derecha de Permisos de aplicación, seleccione Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
            7. Bajo Sistema, active Ejecutar flujos, Licencia de usuario para acceder a hipotecas en Financial Services Cloud y Licencia de usuario para acceder a las funciones Lista de comprobación de documentos.
            8. En la lista desplegable a la derecha de Permisos del sistema, seleccione Configuración de objetos.
            9. En el cuadro Configuración de búsqueda, ingrese Elementos de lista de selección de documentos, haga clic en Elementos de lista de selección de documentos y luego haga clic en Modificar.
            10. Active Leer, Crear, Modificar y Eliminar y haga clic en Guardar.
            11. Repita los pasos 11 y 12 para los objetos hipotecarios restantes.
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            12. En la página Conjunto de permisos de agente de préstamos, haga clic en Gestionar asignaciones y luego haga clic en Agregar asignaciones.
            13. Seleccione los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos de agente de préstamos y haga clic en Asignar, y luego haga clic en Listo.
             
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