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            CrĂ©ation et attribution d'un ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt

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            CrĂ©ation et attribution d'un ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt

            CrĂ©ez un ensemble d'autorisations pour accorder aux agents de prĂȘt l'accĂšs aux fonctionnalitĂ©s de liste de contrĂŽle de prĂȘt immobilier et de document. L'ensemble d'autorisations accorde Ă©galement l'accĂšs aux objets de liste de contrĂŽle de prĂȘt immobilier et de document, et Ă  d'autres autorisations systĂšme.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
            2. Dans la page Configuration d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Nouveau.
            3. Nommez l'ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt, dĂ©finissez Licence sur Aucun, puis cliquez sur Enregistrer.
            4. Dans la page Ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt, sous Applications, cliquez sur Autorisations d'application, puis sur Modifier.
            5. Sous Centre d'appels, activez GĂ©rer les utilisateurs, puis enregistrez.
            6. Dans la liste déroulante à droite des Autorisations d'application, sélectionnez Autorisations systÚme, puis cliquez sur Modifier.
            7. Sous SystĂšme, activez ExĂ©cuter des flux, Licence utilisateur pour accĂ©der au prĂȘt immobilier dans Financial Services Cloud et Licence utilisateur pour accĂ©der aux fonctionnalitĂ©s Liste de contrĂŽle de document.
            8. Dans la liste déroulante à droite des Autorisations systÚme, sélectionnez ParamÚtres d'objet.
            9. Dans la case Rechercher des paramĂštres, saisissez ÉlĂ©ments de liste de contrĂŽle de document, cliquez sur ÉlĂ©ments de liste de contrĂŽle de document, puis sur Modifier.
            10. Activez Lire, Créer, Modifier et Supprimer, puis cliquez sur Enregistrer.
            11. Répétez les étapes 11 et 12 pour les objets hypothécaires restants.
              • Adresses des demandeurs de prĂȘt
              • Actifs du demandeur de prĂȘt
              • DĂ©clarations du demandeur de prĂȘt
              • Emplois de demandeur de prĂȘt
              • Revenus des demandeurs de prĂȘt
              • Passifs du demandeur de prĂȘt
              • Demandeurs de prĂȘt
              • Actifs de demande de prĂȘt
              • DonnĂ©es financiĂšres de la demande de prĂȘt
              • Passifs relatifs aux demandes de prĂȘt
              • PropriĂ©tĂ©s de la demande de prĂȘt
              • Titulaires du titre de demande de prĂȘt
              • Demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel
            12. Dans la page Ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt, cliquez sur GĂ©rer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
            13. SĂ©lectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l'ensemble d'autorisations Agent de prĂȘt, cliquez sur Attribuer, puis sur TerminĂ©.
             
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            Salesforce Help | Article