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            Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni Loan Officer

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni Loan Officer

            Creare un insieme di autorizzazioni per consentire agli addetti prestiti di accedere alle funzioni degli elenchi di controllo dei mutui e dei documenti. L'insieme di autorizzazioni concede anche l'accesso agli oggetti elenco di controllo mutui e documenti e ad altre autorizzazioni di sistema.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
            2. Nella pagina di impostazione degli insiemi di autorizzazioni, fare clic su Nuovo.
            3. Assegnare all'insieme di autorizzazioni il nome Loan Officer, impostare License (Licenza) su Nessuno e fare clic su Salva.
            4. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Addetto prestiti, in Applicazioni, fare clic su Autorizzazioni applicazione e fare clic su Modifica.
            5. In Call center, abilitare Gestisci utenti clienti e salvare.
            6. Nell'elenco a discesa a destra di Autorizzazioni applicazione, selezionare Autorizzazioni di sistema e fare clic su Modifica.
            7. In Sistema, abilitare Esegui flussi, Licenza utente per accedere al mutuo in Financial Services Cloud e Licenza utente per accedere alle funzioni dell'elenco di controllo documenti.
            8. Nell'elenco a discesa a destra di Autorizzazioni di sistema, selezionare Impostazioni oggetti.
            9. Nella casella Trova impostazioni, immettere Elementi elenco di controllo documenti, fare clic su Elementi elenco di controllo documenti e quindi su Modifica.
            10. Abilitare Lettura, Crea, Modifica ed Elimina e fare clic su Salva.
            11. Ripetere i passaggi 11 e 12 per gli oggetti ipotecari rimanenti.
              • Indirizzi del richiedente prestito
              • Asset richiedente prestito
              • Dichiarazioni del richiedente prestito
              • Impieghi del richiedente del prestito
              • Redditi del richiedente prestito
              • Passività del richiedente prestito
              • Richiedenti prestito
              • Asset richiesta di prestito
              • Dati finanziari della richiesta di prestito
              • Passività per richiesta di prestito
              • Proprietà della richiesta di prestito
              • Titolari di titoli di domanda di prestito
              • Domande di mutuo residenziale
            12. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Addetto prestiti, fare clic su Gestisci assegnazioni e quindi su Aggiungi assegnazioni.
            13. Selezionare gli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni loan officer e fare clic su Assegna, quindi su Fatto.
             
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            Salesforce Help | Article