「ローン担当者」権限セットの作成と割り当て
ローン担当者に住宅ローンおよびドキュメントチェックリスト機能へのアクセス権を付与する権限セットを作成します。この権限セットでは、住宅ローンおよびドキュメントチェックリストオブジェクト、その他のシステム権限へのアクセス権も付与されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [権限セット] 設定ページで、[新規] をクリックします。
- 権限セットに「Loan Officer」 (ローン担当者) という名前を付け、[ライセンス] を [なし] に設定し、[保存] をクリックします。
- [ローン担当者権限セット] ページの [アプリケーション] で、[アプリケーション権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [Call Center (コールセンター)] で、[Manage Customer Users (カスタマーユーザーの管理)] を有効にして保存します。
- [アプリケーション権限] の右側のドロップダウンリストで、[システム権限] を選択し、[編集] をクリックします。
- [システム] で、[フローを実行]、[Financial Services Cloud で住宅ローンにアクセスするためのユーザーライセンス]、[ドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンス] を有効にします。
- [システム権限] の右側のドロップダウンリストで、[オブジェクト設定] を選択します。
- [設定の検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト項目」と入力し、[ドキュメントチェックリスト項目] をクリックして、[編集] をクリックします。
- [参照]、[作成]、[編集]、[削除] を有効にして、[保存] をクリックします。
-
残りの住宅ローンオブジェクトでステップ 11 と 12 を繰り返します。
- ローン申込者住所
- ローン申込者納入商品
- ローン申込者の申告
- ローン申込者の雇用
- ローン申込者の収入
- ローン申込者債務
- ローン申込者
- 申込資産のローン
- ローン申込財務
- ローン申込債務
- ローン申込のプロパティ
- ローン申込所有権保有者
- 住宅ローン申込
- [Loan Officer Permission Set (ローン担当者権限セット)] ページで、[Manage Assignments (割り当ての管理)] をクリックし、[Add Assignments (割り当ての追加)] をクリックします。
- ローン担当者権限セットを割り当てるユーザーを選択して [割り当て] をクリックし、[完了] をクリックします。
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