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            대출 담당자 권한 집합 만들기 및 할당

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            대출 담당자 권한 집합 만들기 및 할당

            대출 담당자에게 주택 담보 대출 및 문서 체크리스트 기능에 대한 액세스 권한을 부여하는 권한 집합을 만듭니다. 권한 집합은 주택 담보 대출 및 문서 체크리스트 개체 및 기타 시스템 권한에 대한 액세스 권한도 부여합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
            2. 권한 집합 설정 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 권한 집합의 이름을 대출 담당자로 지정하고 라이센스를 없음으로 설정한 다음, 저장을 클릭합니다.
            4. 대출 담당자 권한 집합 페이지의 앱 아래에서 앱 권한을 클릭하고 편집을 클릭합니다.
            5. Call Center 아래에서 고객 사용자 관리를 활성화하고 저장합니다.
            6. 앱 권한 오른쪽의 드롭다운 목록에서 시스템 권한을 선택한 다음, 편집을 클릭합니다.
            7. 시스템 아래에서 플로 실행, Financial Services Cloud에서 주택 담보 대출에 액세스할 수 있는 사용자 라이센스, 문서 체크리스트 기능에 액세스할 수 있는 사용자 라이센스를 활성화합니다.
            8. 시스템 권한 오른쪽의 드롭다운 목록에서 개체 설정을 선택합니다.
            9. 설정 찾기 상자에 문서 체크리스트 항목을 입력하고, 문서 체크리스트 항목을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
            10. 읽기, 만들기, 편집 및 삭제를 활성화하고 저장을 클릭합니다.
            11. 나머지 주택 담보 대출 개체에 대해 11단계와 12단계를 반복합니다.
              • 대출 신청자 주소
              • 신청자 자산 대출
              • 대출 신청자 선언
              • 대출 신청자 고용
              • 대출 신청인 소득
              • 대출 신청자 부채
              • 대출 신청자
              • 대출 신청 자산
              • 대출 신청 금융
              • 대출 신청 부채
              • 대출 신청 속성
              • 대출 신청 명의주
              • 주택 담보 대출 신청
            12. 대출 담당자 권한 집합 페이지에서 할당 관리을 클릭한 다음, 할당 추가를 클릭합니다.
            13. 대출 담당자 권한 집합을 할당할 사용자를 선택하고 할당을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다.
             
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            Salesforce Help | Article