Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een machtigingenset voor leningmedewerkers maken en toewijzen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een machtigingenset voor leningmedewerkers maken en toewijzen

            Maak een machtigingenset om leningverstrekkers toegang te geven tot voorzieningen voor hypotheek- en documentcontrolelijsten. De machtigingenset verleent ook toegang tot objecten van de hypotheek- en documentcontrolelijst en andere systeemmachtigingen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Geef vanuit Set-up in het vak Snel zoeken de tekst Machtigingensets op en selecteer vervolgens Machtigingensets.
            2. Klik op de pagina Set-up van machtigingensets op Nieuw.
            3. Geef de machtigingenset de naam Leningsmedewerker, stel Licentie in op Geen en klik vervolgens op Opslaan.
            4. Klik op de pagina Machtigingenset voor leningmedewerker onder Apps op Appmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
            5. Schakel onder Callcenter Klantgebruikers beheren in en sla op.
            6. Selecteer Systeemmachtigingen in de vervolgkeuzelijst rechts van Appmachtigingen en klik vervolgens op Bewerken.
            7. Schakel onder Systeem Stromen uitvoeren, Gebruikerslicentie voor toegang tot hypotheek in Financial Services Cloud en Gebruikerslicentie voor toegang tot de voorzieningen van Documentcontrolelijst in.
            8. Selecteer Objectinstellingen in de vervolgkeuzelijst rechts van Systeemmachtigingen.
            9. Geef in het vak Instellingen zoeken Items van documentcontrolelijst op, klik op Items van documentcontrolelijst en klik vervolgens op Bewerken.
            10. Schakel Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen in en klik op Opslaan.
            11. Herhaal stap 11 en 12 voor de resterende hypotheekobjecten.
              • Adressen van aanvrager van lening
              • Activa leningaanvrager
              • Leningaanvragersverklaringen
              • Leningaanvrager Werk
              • Inkomen van aanvrager van lening
              • Verplichtingen leningaanvrager
              • Leningaanvragers
              • Activa van leningaanvraag
              • Financiële gegevens leningaanvraag
              • Verplichtingen leningaanvraag
              • Eigenschappen van leningaanvraag
              • Titelhouders van leningaanvragen
              • Aanvragen woonlening
            12. Klik op de pagina Machtigingenset leningmedewerker op Toewijzingen beheren en vervolgens op Toewijzingen toevoegen.
            13. Selecteer de gebruikers aan wie u de machtigingenset voor leningmedewerkers wilt toewijzen, klik op Toewijzen en vervolgens op Gereed.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article