Opprette og tildele et tillatelsessett for låneansvarlige
Opprett et tillatelsessett for å gi låneansvarlige tilgang til lånesjekkliste- og dokumentsjekklistefunksjoner. Tillatelsessettet gir også tilgang til pant- og dokumentsjekklisteobjekter og andre systemtillatelser.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
Klikk på Ny på oppsettsiden Tillatelsessett.
Gi tillatelsessettet navnet Låneansvarlig, angi Lisens til Ingen, og klikk deretter på Lagre.
Klikk på Apptillatelser under Apper på siden Tillatelsessett for låneansvarlige, og klikk på Rediger.
Under Call Center aktiverer du Behandle kundebrukere og lagrer.
Velg Systemtillatelser i rullegardinlisten til høyre for Apptillatelser, og klikk deretter på Rediger.
Under System aktiverer du Kjøre flyter, Brukerlisens for tilgang til lån i Financial Services Cloud og Brukerlisens for tilgang til Dokumentsjekkliste-funksjonene.
Velg Objektinnstillinger i rullegardinlisten til høyre for Systemtillatelser.
Skriv inn dokumentsjekklisteelementer i Søk etter innstillinger-boksen, klikk på dokumentsjekklisteelementer og klikk på Rediger.
Aktiver Lese, Opprette, Redigere og Slette, og klikk på Lagre.
Gjenta trinn 11 og 12 for de gjenværende pantobjektene.
Lånesøkeradresser
Lånesøkeraktiva
Lånesøkererklæringer
Lånesøkerjobber
Inntekter for lånesøker
Forpliktelser for lånesøker
Lånesøkere
Låneprogramaktiva
Låneprogramfinansiering
Forpliktelser for lånesøknader
Egenskaper for lånesøknad
Tittelinnehavere for lånesøknader
Søknader om boliglån
Klikk på Behandle tildelinger på siden Tillatelsessett for låneansvarlig, og klikk deretter på Legg til tildelinger.
Velg brukerne som du vil tildele tillatelsessettet for låneansvarlige til, og klikk på Tildel, og klikk deretter på Ferdig.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
