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            Criar e atribuir um conjunto de permissões de agente de empréstimo

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e atribuir um conjunto de permissões de agente de empréstimo

            Crie um conjunto de permissões para dar aos agentes de empréstimo acesso a recursos de lista de verificação de documentos e hipoteca. O conjunto de permissões também concede acesso a objetos de lista de verificação de documentos e hipoteca e outras permissões do sistema.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
            2. Na página Configuração de conjuntos de permissões, clique em Novo.
            3. Dê ao conjunto de permissões o nome Agente de empréstimo, defina Licença como Nenhum e clique em Salvar.
            4. Na página Conjunto de permissões do agente de empréstimo, em Aplicativos, clique em Permissões do aplicativo e clique em Editar.
            5. Em Call Center, habilite Gerenciar usuários clientes e salve.
            6. Na lista suspensa à direita de Permissões do aplicativo, selecione Permissões do sistema e clique em Editar.
            7. Em Sistema, habilite Executar fluxos, Licença de usuário para acessar a hipoteca no Financial Services Cloud e Licença de usuário para acessar os recursos da Lista de verificação do documento.
            8. Na lista suspensa à direita de Permissões do sistema, selecione Configurações de objeto.
            9. Na caixa Localizar configurações, insira Itens da lista de verificação do documento, clique em Itens da lista de verificação do documento e, em seguida, clique em Editar.
            10. Habilite Ler, Criar, Editar e Excluir e clique em Salvar.
            11. Repita as etapas 11 e 12 para os objetos de hipoteca restantes.
              • Endereços de solicitante de empréstimo
              • Ativos de solicitante de empréstimo
              • Declarações de solicitantes de empréstimo
              • Empregos de solicitantes de empréstimo
              • Renda do solicitante de empréstimo
              • Passivos do solicitante de empréstimo
              • Solicitantes de empréstimo
              • Ativos de solicitação de empréstimo
              • Finanças de solicitação de empréstimo
              • Passivos de solicitação de empréstimo
              • Propriedades da solicitação de empréstimo
              • Titulares do título da solicitação de empréstimo
              • Solicitações de empréstimo residencial
            12. Na página Conjunto de permissões do agente de empréstimo, clique em Gerenciar atribuições e, em seguida, clique em Adicionar atribuições.
            13. Selecione os usuários aos quais deseja atribuir o conjunto de permissões de agente de empréstimo e clique em Atribuir e depois em Concluído.
             
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