Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för lånehandläggare

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för lånehandläggare

            Skapa en behörighetsuppsättning för att ge lånehandläggare åtkomst till funktioner för bolån och dokumentchecklistor. Behörighetsuppsättningen beviljar även åtkomst till objekt för bolån och dokumentchecklistor och andra systembehörigheter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, välj Behörighetsuppsättningar och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
            2. På inställningssidan för behörighetsuppsättningar, klicka på Ny.
            3. Döp behörighetsuppsättningen till Lånehandläggare, sätt Licens till Ingen och klicka sedan på Spara.
            4. På sidan Behörighetsuppsättning för långivare, under Appar, klicka på Appbehörigheter och klicka på Redigera.
            5. Under Call Center, aktivera Hantera kundanvändare och spara.
            6. I listan till höger om Appbehörigheter, välj Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
            7. Under System, aktivera Kör flöden, användarlicens för att komma åt inteckningar i Financial Services Cloud och användarlicens för att komma åt funktionerna i dokumentchecklistan.
            8. I listan till höger om Systembehörigheter, välj Objektinställningar.
            9. I rutan Hitta inställningar, skriv Objekt i dokumentchecklista, klicka på Objekt i dokumentchecklista och klicka sedan på Redigera.
            10. Aktivera Läs, Skapa, Redigera och Ta bort och klicka på Spara.
            11. Upprepa steg 11 och 12 för de återstående bolåneobjekten.
              • Adresser till lånesökande
              • Tillgångar för lånesökande
              • Deklarationer för lånesökande
              • Anställningar för lånesökande
              • Inkomster för lånesökande
              • Lånesökandes skulder
              • Lånesökande
              • Tillgångar i låneansökan
              • Låneansökans ekonomi
              • Låneansökans skulder
              • Egenskaper för låneansökan
              • Titelinnehavare för låneansökan
              • Ansökningar om bostadslån
            12. På sidan Behörighetsuppsättning för lånehandläggare, klicka på Hantera tilldelningar och klicka sedan på Lägg till tilldelningar.
            13. Välj de användare du vill tilldela behörighetsuppsättningen för lånehandläggare till och klicka på Tilldela och klicka sedan på Klar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article