建立與指派貸款專員權限集
建立權限集以授與貸款專員抵押貸款與文件檢查清單功能的存取權。權限集也會授與抵押貸款和文件檢查清單物件和其他系統權限的存取權。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限集，然後選取「權限集」。
- 在「權限集設定」頁面上,按一下「新增」。
- 將權限集命名為「Loan Officer」,將「授權」設定為「無」,然後按一下「儲存」。
- 在「貸款專員權限集」頁面的「應用程式」下,按一下「 應用程式權限」,然後按一下「 編輯」。
- 在「電話服務中心」下,啟用「管理客戶使用者」,然後儲存。
- 在「應用程式權限」右側的下拉式清單中,選取「 系統權限 」,然後按一下「 編輯」。
- 在「系統」下,啟用「執行流程」、「使用者」授權以在 Financial Services Cloud 中存取抵押貸款,以及「使用者」授權以存取「文件檢查清單」功能。
- 在「系統權限」右側的下拉式清單中,選取「物件設定」。
- 在「尋找設定」方塊中,輸入 文件檢查清單項目,按一下「文件檢查清單項目」,然後按一下「編輯」。
- 啟用「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」,然後按一下「儲存」。
-
針對剩餘的抵押貸款物件重複步驟 11 與 12。
- 貸款申請人地址
- 貸款申請人資產
- 貸款申請人聲明
- 貸款申請人雇用
- 貸款申請人收入
- 貸款申請人負債
- 貸款申請人
- 貸款申請資產
- 貸款申請財務
- 貸款申請負債
- 貸款申請內容
- 貸款申請所有權持有人
- 住宅貸款申請
- 在「貸款專員權限集」頁面上,按一下「管理指派」,然後按一下「新增指派」。
- 選取您要指派貸款專員權限集的使用者,然後按一下「 指派」,然後按一下「 完成」。
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