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            Einrichten und Verwenden der Einstellungen für die Erstellung von Hypothekendatensätzen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten und Verwenden der Einstellungen für die Erstellung von Hypothekendatensätzen

            Führen Sie den Prozess "Finanzdatensätze erstellen" aus, um Finanzdatensätze wie Finanz-Accounts oder Immobilienvermögenswerte aus Darlehensantragsdaten zu generieren. Definieren Sie in den Hypothekeneinstellungen, welche Datensätze erstellt werden, wenn dieser Prozess ausgeführt wird.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            1. Aktivieren Sie die Hypothekeneinstellungen.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Hypothek ein und wählen Sie dann Hypothekseinstellungen aus.
              1. Lesen Sie die Einstellungsbeschreibungen. Legen Sie fest, welche Datensätze generiert werden sollen, wenn der Prozess "Finanzdatensätze erstellen" für einen geschlossenen Darlehensantrag ausgeführt wird.
              2. Klicken Sie für jeden zu erstellenden Datensatztyp auf Aktivieren.
            2. Bestätigen Sie die Schnellaktion auf der Datensatzseite.
              1. Klicken Sie unter "Setup" auf Objekt-Manager.
              2. Klicken Sie auf Darlehensantrag für Wohnobjekte.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts.
              4. Klicken Sie auf Aktionen für Mobile und Lightning.
              5. Erweitern Sie den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
              6. Überprüfen Sie, ob sich die Aktion "Finanzdatensätze erstellen" auf der Datensatzseite befindet. Andernfalls fügen Sie die Aktion der Datensatzseite hinzu und speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Erstellen eines Datensatzes
              1. Klicken Sie auf der Datensatzseite "Darlehensantrag für Wohnobjekte" auf Finanzdatensätze erstellen.
              Finanzdatensätze werden anhand der Einstellungen für die Erstellung von Hypothekeneinstellungen erstellt, die von Ihrem Salesforce-Administrator aktiviert wurden.
             
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            Salesforce Help | Article